Alles moet goed zijn

• Voor de winnaars van de Nederlandse LSEG Lipper Fund Awards geldt allereerst dat deze fondsen in Nederland verkrijgbaar moeten zijn.
• Daarnaast moeten deze fondsen minstens 36 maanden te koop zijn. Trackrecord doet ertoe. Fondsen die later zijn gelanceerd, moeten nog even wachten om mee te kunnen dingen
• Fondsen moeten vallen in de categorieën aandelen, obligaties, mix assets, grondstoffen of alternatives.
• Voor de rendementsberekeningen gaat LSEG uit van de plaatselijke valuta, zoals in ons geval de euro.
• Winnaars van een LSEG Lipper Fund Award moeten op verschillende terreinen tegelijkertijd uitblinken. We hebben hier te maken met fondsen die over korte en langere periodes uitmuntend presteren, tijdens correcties relatief goed overeind blijven en relatief weinig kosten in rekening brengen. In dit document staat het precies uitgelegd.
• Voor het winnen van een van de zes Group Awards moet een fondshuis met meerdere fondsen uitblinken in een van de beleggingscategorieën, te weten aandelen, obligaties en mix-assets.
• De winnaars van een van de twee Overall Group Awards, de naam zegt het al, hebben voor alle beleggingscategorieën meerdere fondsen in de aanbieding die ijzersterk hebben gepresteerd. In het geval van de Overall Group Award Large gaat het om 5 aandelenfondsen, 5 obligatiefondsen en 3 mixfondsen die er ver bovenuit steken. Bij de Overall Group award Small betreft het drie aandelenfondsen, drie obligatiefondsen en een mixfonds.
• Overigens hoeft de winnaar van een Group Award niet zelf de strategie uit te voeren. Het selecteren van de juiste fondsen is wat in dit geval telt. dat kunnen eigen fondsen zijn of die van derden.